Finanční a investiční poradenství

Vzhledem k dnešní nejisté době, je důležité mít svůj majetek pod kontrolou. Pro jeho udržení je důležité přemýšlet zodpovědně a dlouhodobě. Ať už budováním rezerv, diverzifikcí investičního portfolia, tak i z hlediska rizik dlouhodobých výpadků příjmu.

Pro klienty vytváříme investiční příležitosti společně s našimi dlouhodobě prověřenými Partnery. Díky tomu máme vybudované portfolio, které nás odlišuje od konkurence.

K tomuto oboru přistupuji tak, že pro mne není cílem prodej produktu, ale klientovi poskytnout řešení pro jeho situaci, objasnění veškerých postupů atd.

Jak může vypadat diverzifikované investiční portfolio:

• akcie
• dluhopisy
• nemovitosti
• bankovní vklady
• komodity

Zdroj: FINEZ Investment Management, Capgemini Wealth Report 2011

Do čeho investují milionáři:

Ukázka dlouhodobého konzervativního portfolia:

Jednotlivé situace s Vámi ráda zkonzultuji, a společně, pokud budete chtít, vše nastavíme dle aktuálních potřeb a možností.

Mám zájem o více informací